Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

Войти, используя соцсети

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться

Войти, используя соцсети

25 февраля 2017. суббота, 10:39
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

1192 0

В сфере нынешней нестабильной экономической ситуации, когда спрос потребителя зависит в первую очередь от финансовой составляющей, многие бренды-лидеры фармрынка Казахстана потеряли свои позиции, уступив место более дешевым аналогам. На основе данных Sell Оut компании «Vi-ORTIS Group Consulting» рассмотрим динамику развития фармрынка Казахстана за период 9 месяцев YTD сентябрь 2016 г.

Так как именно спрос и предложение лежат в основе механизма фармацевтического рынка, то потребительский спрос является определяющей функцией и заставляет производить необходимые препараты, улучшать качество и увеличивать ассортимент. Поэтому для анализа состояния фармацевтического рынка РК были взяты данные розничных третичных продаж Sell Out.

По итогам девяти месяцев 2016 года объем аптечных продаж составил 271,8 млрд тенге, что в сравнении с предыдущим годом на 48,6% больше. В упаковках продажи увеличились на 17,7% и составили 480,7 млн. На ГЛС приходится доля в размере 85% в суммарном выражении и 71,6% в натуральном (рис.2).

Рис.2

В категории ГЛС рецептурные (Rx) препараты составляют долю продаж 59% в национальной валюте и 37,2% в натуральном выражении, а препараты безрецептурного отпуска (OTC) – 41% в деньгах и 63% в упаковках. Здесь можно отметить факт роста потребительского спроса на OTC-препараты по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис.3). Так как мы знаем, что потребность в препаратах Rx формируется врачами, то в процессе формирования спроса на безрецептурные препараты участвует потребитель. Конечно же, возможны рекомендации от врача на определенные препараты, но основную роль в принятии решения о покупке того или иного препарата принимает сам потребитель. Как правило, спрос потребителей зависит от времени года, но основное действие оказывает реклама и, конечно же, стоимость препарата. На сегодняшний день в условиях экономического кризиса замечена тенденция замены дорогих препаратов более дешевыми аналогами.

Рис.3

Рассмотрим категорию ГЛС в разрезе стран-производителей в денежном и натуральном выражении. Рейтинги показывают достаточно разное строение, при этом можно выделить, что неизменным лидером по объемам аптечных продаж в национальной валюте остается Германия, занимающая 1-е место. Индия вошла в ТОП-3 лидеров, показав прирост +66,8%, сместив при этом Казахстан на 4-е место. Также отметим Австрию, которая набрала +2 позиции с приростом +54,8% и вошла в ТОП-10 лидирующих стран -производителей.

ТОП-10 в натуральном выражении демонстрирует нам другое положение лидеров: так, первую строку рейтинга занимает Россия с неизменной лидирующей позицией. Далее, на второй позиции закрепился Казахстан и на третьем месте – Беларусь. Здесь отметим положительную динамику у Франции и Польши: +1 позиция по отношению к предыдущему аналогичному периоду, а также потеря двух строк у Словении с отрицательным приростом -10,7%.

Страна

Рейтинг (сумма)

Доля (сумма)

Германия

1

14,94%

Россия

2

11,67%

Индия

3 (+1)

7,59%

Казахстан

4 (-1)

7,57%

Франция

5

6,50%

Венгрия

6

5,68%

Словения

7

4,46%

Польша

8

3,16%

Италия

9

2,88%

Австрия

10 (+2)

2,56%

 

Страна

Рейтинг (упаковки)

Доля (упаковки)

Россия

1

28,62%

Казахстан

2

25,31%

Беларусь

3

11,14%

Германия

4

6,05%

Индия

5

5,64%

Украина

6

4,16%

Венгрия

7

1,82%

Франция

8 (+1)

1,72%

Польша

9 (+1)

1,71%

Словения

10 (-2)

1,55%

В состав лидеров ТОП-5 по объемам аптечных продаж ГЛС – Sell Out в стоимостном выражении вошли следующие корпорации:

Корпорация

Доля, тенге

Доля, упаковки

Takeda

4,15%

1,88%

Gedeon Richter

3,96%

1,09%

sanofi-aventis

3,75%

1,46%

Teva

3,62%

1,50%

Bayer

3,23%

1,00%

Можно отметить стабильное положение ТОП-3 корпораций в сравнении с предыдущим аналогичным периодом, а также рост компании Teva (+1) и -1 позиция у компании Bayer, несмотря на положительный прирост, как в деньгах +34,6%, так и в упаковках +11,7%.

За исследуемый период в группах ATC3 категории ГЛС состав ТОП-5 (рис.4) претерпел значительные изменения. Лидером с неизменной позицией выступает группа Анальгетиков N02 с долей 27% (в натуральном выражении), далее можно отметить группу витаминов A11 и ее -2 позиции в рейтинге, а также рост +2 позиции и увеличение доли потребительского спроса группы D08 (Антисептики и дезинфицирующие препараты). Оставшиеся лидеры из ТОП-5 – группы J01 (Антибактериальные препараты системного действия) и R05 (Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях), увеличив свою долю аптечных продаж, потеснили лидеров по итогам YTD сентябрь 2015 года – группы R01 и D06.

Рис.4

Значительный рост в объемах аптечных продаж ГЛС в натуральном выражении показали группы ATC3: A04, V08, H04, S02, S03 (рис.5). Наибольший процент прироста в группе A04 (Противорвотные и устраняющие тошноту препараты) произошел за счет увеличения объемов продаж бренда Ондем компании Alkem Laboratories Ltd., в группе V08 (Контрастные вещества) демонстрируют максимальные приросты в суммарном и натуральном выражениях препараты компании «Фармак» ОАО – Томогексол и Триомбраст.

Рис.5

Другие группы АТС3 со значительным ростом в объемах аптечных продаж ГЛС мы наблюдаем в суммарном выражении (рис.6): группа V08, которая имеет положительную динамику не только в деньгах, но и в упаковках, далее группа М04 (Противоподагрические препараты) с растущим объемом аптечных продаж бренда Аллопуринол, H04 (Гормоны поджелудочной железы) с препаратом ГлюкаГен, А15 (Стимуляторы аппетита) с растущим брендом Триметабол и группа D07 (Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения) с общим приростом группы +90,8%.

Рис.6

В составе ТОП-10 брендов по объемам продаж в натуральном выражении (рис.7) отмечена незначительная перестановка позиций.

Так, по данным за YTD сентябрь 2016 года, самым рейтинговым брендом в спросе потребителей является Этиловый спирт с долей 4,6% в упаковках, который увеличил свою позицию на одну строку. В разрезе данного бренда ТОП-3 производителей составляют отечественные компании: «Фармация 2010» с долей 62,4% продаж в натуральном выражении, далее следует ТОО «Шаншаров-Фарм» – 16,54% и замыкает тройку лидеров компания «Ромат ФК» с долей в размере 12,5%.

Далее, после Этилового спирта, следует бренд Ацетилсалициловая кислота с долей 3,85% по объему аптечных продаж в натуральном выражении, +1 позиция в рейтинге. В разрезе данного бренда участвует 7 производителей, и в первую тройку лидеров входят: Борисовский завод медпрепаратов с долей продаж в упаковках – 48,9%, Ирбитский ХФЗ ОАО – 17,7% и компания «Ромат ФК» с долей 11,45%.

На третьем месте выступает бренд Аскорбиновая кислота с глюкозой, который потерял -2 позиции. Его доля аптечных продаж в количественном выражении составляет 3,47%. Рассматривая данный бренд, можно выделить 3-х лидирующих производителей: «Марбиофарм» ОАО (43,5%), Борисовский завод медпрепаратов (37,5%) и «Эйкос Фарм» (17%).

Из рассматриваемой ТОП-10 выбыли такие бренды, как: Мукалтин, занимающий 10 место в рейтинге по данным за аналогичный период 2015 года, а также бренд Кальция глюконат (-6 позиций). Их места заняли бренды Натрия хлорид (+3 поз.) и Аскорбиновая кислота (+1 поз.).

Рис.7

В десятку брендов-лидеров по объему аптечных продаж в национальной валюте (рис.8) входят: неизменный в своей позиции Актовегин компании Takeda, далее Виферон – «Ферон» ООО (+12 позиций), Линекс компании Sandoz, Экватор компании Gedeon Richter (+5 поз.), Креон компании Abbott (-3 поз.), Терафлю - Novartis, Эссенциале - Sanofi (-2 поз.), Канефрон компании Bionorica (-4 поз.), Хилак - Teva (+1 поз.) и Ципролет компании Dr.Reddy’s (+7 поз.).

Из ТОП-10 по объему аптечных продаж вышли следующие бренды: Цераксон, потеряв 12 позиций, и Кетонал с потерей -8 позиций. Хотя у данных брендов зафиксирован прирост в суммарном выражении: Цераксон +13,5% и Кетонал +21,56%.

Рис.8

В современной экономической ситуации в построении бизнес-процессов любой компании особое место занимает продвижение препаратов среди потребителей. И анализ третичных продаж является немаловажным фактором при формировании стратегии продвижения и стимулирования сбыта на фармацевтическом рынке. Для повышения конкурентоспособности того или иного препарата следует изучить факторы, воздействующие на заинтересованность конечного потребителя. Одним из инструментов исследования покупательской потребности является Sell Out, в котором можно отследить тенденции спроса по регионам Казахстана.

Директор компании «Vi-ORTIS Group Consulting»
Юрьева Анастасия

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
07 ноября 2016
«Казахстанский фармацевтический вестник» №21 (504), ноябрь 2016 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика