Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться
x

Вы являетесь работником в области медицины и фармации?

Да Нет
27 июня 2019. четверг, 02:42
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

2233 0

Спрос на средства, применяемые для лечения противопростудных заболеваний (ОРВИ, гриппа и т.д.), как правило, возрастает в осенне-зимне-весенний период. Простудные заболевания не щадят ни взрослых, ни детей. Несмотря на различные профилактические и лечебные меры - от вакцинации до самолечения народными средствами - данная проблема приводит к колоссальным экономическим убыткам государственного масштаба, снижает трудоспособность человека и в случае отсутствия своевременной квалифицированной медицинской помощи может привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу.

Таким образом, во избежание негативных последствий простудных заболеваний всегда рекомендуется незамедлительное обращение к врачу, который поставит точный диагноз и назначит соответствующее индивидуальное лечение.

В данной статье приводится анализ розничного рынка наиболее распространенных среди населения противопростудных препаратов за 2015-2014 гг., львиную суммарную долю которого занимают лекарственные средства (ЛС) - 91,1%, далее следуют ИМН (2,33%) и БАДы (5,98%) (см. таблицу №1). Лекарственно-растительное сырье и лечебная косметика занимают долю менее 1%.

Таблица №1. Топ-5 брендов по ключевым категориям противопростудных средств
(ЛС, ИМН и БАД) за 2015/2014гг.

Категории

Топ 5 брендов по каждой категории

2015 год

2014 год

Средняя цена, $

Доля (сумма)

Доля

(упаковки)

Рейтинг (сумма)

Средняя цена, $

Доля (сумма)

Доля

(упаковки)

Рейтинг (сумма)

Лекарственное средство (ЛС) - 91,7%

Терафлю

8,38

6,18%

1,03%

1

8,81

7,97%

1,47%

1

Амбробене

4,18

3,85%

1,29%

2

4,33

3,70%

1,39%

3

Доктор МОМ

2,41

3,31%

1,92%

3

2,21

1,85%

1,36%

16

Лазолван

5,99

3,29%

0,77%

4

7,58

4,52%

0,97%

2

Мукалтин

0,54

3,27%

8,52%

5

0,51

2,18%

6,88%

12

Изделия медицинского назначения - 5,98%

Аква Марис

5,43

65,53%

74,42%

1

5,54

61,38%

72,15%

1

Синомарин

9,70

16,95%

10,76%

2

10,46

19,31%

12,02%

2

Хьюмер

8,74

7,08%

4,99%

3

11,77

4,74%

2,62%

4

Квикс

5,78

6,22%

6,64%

4

6,68

9,87%

9,63%

3

Виролиз

11,97

2,81%

1,45%

5

12,65

2,76%

1,42%

5

Биологически активные добавки - 2,33%

Грудной

0,92

9,73%

15,56%

1

1,09

9,00%

14,01%

2

Прополки

2,31

9,10%

5,78%

2

2,66

10,73%

6,85%

1

Энергия природы

0,96

6,14%

9,44%

3

1,25

6,60%

8,98%

3

Траволюкс Горсепт

3,71

4,23%

1,68%

5

3,06

2,58%

1,43%

13

ЛорПро

2,83

3,64%

1,89%

6

3,26

1,65%

0,86%

19

В категорию ЛС были включены АТХ 3 группы препаратов, которые чаще всего назначаются специалистами разного профиля (ЛОР, терапевтами, педиатрами и т.д.) в целях комплексного подхода в устранении ключевых симптомов простудных заболеваний (головная боль, температура/озноб, заложенность носа, насморк, чиханье и другие):

- N02 Анальгетики.
- R01 Препараты для лечения заболеваний носа.
- R02 Препараты для лечения заболеваний горла.
- R05 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.
- R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания.

Согласно мониторинговым данным компании Viortis GC за 2015г., объем рынка среди комбинированных средств для лечения гриппа и простуды в абсолютных цифрах составил практически 133,5 млн $ (или 11% всего аптечного рынка), тогда как за 2014 г. данный показатель составлял около 178 млн $. Следует отметить, что падение рынка рассматриваемой группы препаратов (как, впрочем, и рынка в целом) в валюте за прошедший год объясняется резкой девальвацией/обвалом тенге, которые мы неоднократно наблюдали в 3 квартале 2015 г., а также снижением уровня продаж в упаковках - почти на 15%.

На сегодняшний день рынок противопростудных средств представлен около 320 наименованиями брендов (881 полных торговых наименований товаров), производимых более чем 190 корпорациями из 43 стран мира. Причем в Топ-10 корпораций вошли 3 отечественные компании-производители, о чем будет сказано ниже.

Далее рассмотрим Топ-10 брендов данной группы в таблице №2.

Таблица №2. Топ-10 брендов среди противопростудных средств (ЛС, ИМН и БАД)
за 2015/2014гг.

Наименование бренда

2015 год

2014 год

Средняя цена, $

Доля

сумма

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Средняя цена, $

Доля

сумма

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Терафлю

8,40

5,73%

1,01%

1

8,81

7,34%

1,41%

1

Аква Марис

5,47

3,97%

1,07%

2

5,54

3,38%

1,03%

4

Амбробене

4,29

3,49%

1,20%

3

4,33

3,41%

1,34%

3

Лазолван

6,11

3,07%

0,74%

4

7,58

4,16%

0,93%

2

Мукалтин

0,55

3,05%

8,20%

5

0,51

2,01%

6,62%

13

Доктор МОМ

2,42

2,95%

1,80%

6

2,21

1,71%

1,31%

17

Ксимелин

3,10

2,93%

1,40%

7

3,33

3,04%

1,55%

5

Антигриппин

1,15

2,92%

3,75%

8

1,32

2,72%

3,49%

6

АЦЦ

5,61

2,78%

0,73%

9

5,89

2,43%

0,70%

8

Нафазолин

0,36

2,75%

11,18%

10

0,41

1,89%

7,73%

14

Результаты анализа аптечных продаж показывают, что по итогам 2015 года наибольшим спросом среди населения пользовались следующие бренды:

- препарат Терафлю корпорации Novartis, занимающий первое место, несмотря на высокую среднюю стоимость за упаковку - 8,40$. В сравнении с 2014 годом доля продаж данного препарата снизилась на 1,61%, однако это не помешало ему остаться лидером продаж. На рынке препарат в основном реализуется в виде порошка для приготовления раствора для внутреннего применения (объем продаж составляет около 7,1 млн $), АТХ 3 группа «N02 Анальгетики». В незначительном количестве бренд присутствует также в следующих АТХ 3 группах: «R02 Препараты для лечения заболеваний горла» и «R05 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях».

- бренд Аква Марис хорватской корпорации Jadran Co с внутригрупповой суммарной долей 3,97% и средней стоимостью за упаковку 5,47$, реализуемый в следующих ключевых лекарственных формах: спрей и капли назальные (объем продаж составил примерно 4,9 млн $), спрей для местного применения и средство для промывания полости носа с морской солью (около 360 тыс.долл.). Данный препарат улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2014 г. на 2 пункта.

- немецкий препарат Амбробене корпорации Teva, который относится к АТХ 3 группе «R05 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях» с внутригрупповой долей 3,49% и средней стоимостью за упаковку 4,29$. Бренд Амбробене в Казахстане чаще всего продается в форме сиропа (объем продаж около 1,6 млн $), таблеток (около 1,1 млн $), раствора для внутреннего применения и ингаляций (около1,4 млн $ ), раствора для инъекций (около 400 тыс. $).

- препарат Лазолван корпорации Boehringer Ingelheim Pharma GmbH - также один из самых популярных брендов на отечественном фармацевтическом рынке, представленный в следующих лекарственных формах: сироп (объем продаж - 2,6 млн $), раствор для внутреннего применения и ингаляций (около практически 700 тыс. $ по итогам 2015 г.), таблетки/пастилки/капсулы (примерно 800 тыс. $).

Далее хотелось бы выделить в данной десятке лидеров три бренда, производимые отечественными казахстанскими компаниями:

- Мукалтин (внутригрупповая суммарная доля «Химфарм» АО составляет 99,98% или почти 4 млн $ продаж, «Татхимфармпрепараты» - 0,02%) с самой низкой средней стоимостью за упаковку (0,55$) среди представленных в топе препаратов, применяемых при кашле и простудных заболеваниях.

- Антигриппин (внутригрупповая суммарная доля казахстанской компании «Эйкос Фарм» ТОО составляет 42,83% или почти 1,7 млн $ продаж, нидерландской компании Natur Product - 57,17%). Лидером продаж внутри бренда является Антигриппин П/Таблетки/10/ производителя «Эйкос Фарм» ТОО (на сумму около 1 млн $).

- бренд Нафазолин, замыкающий Топ-10 брендов противопростудных средств, представлен двумя лекарственными формами - спрей (объем продаж - 1,2 млн $) и капли (объем продаж - 2,4 млн $). Суммарные доли корпораций, выпускающих препарат Нафазолин, распределились следующим образом: «Досфарм» ТОО (внутригрупповая суммарная доля - 88,85%, средняя стоимость за упаковку - 0,4$), «Фармация» АО (внутригрупповая суммарная доля - 8,05%, средняя стоимость за упаковку - 0,21$), «Медоптик Компания» ТОО (внутригрупповая суммарная доля - 1,74%, средняя стоимость за упаковку - 0,34 $), «Шаншаров-Фарм» ТОО (внутригрупповая суммарная доля - 0,86%, средняя стоимость за упаковку - 0,14$), «Нурер» ТОО (внутригрупповая суммарная доля - 0,41%, средняя стоимость за упаковку - 0,21$), «Рауан» ТОО (внутригрупповая суммарная доля - 0,09%, средняя стоимость за упаковку - 0,14$).

Диаграмма №1. Топ-10 стран-производителей противопростудных средств за 2015 г.

Далее проанализируем Топ-10 стран-производителей противопростудных средств, которые занимают 73% всего рынка данных препаратов. Следует отметить, при распределении долей на графике 10 стран-лидеров продаж мы брали за 100%. При анализе всего списка стран-производителей данных препаратов их суммарные доли будут другими.

Так, например, немецкие компании с внутригрупповой суммарной долей 18,12% (в упаковках доля - 6,56%) и средней стоимостью 4,08 $, являющиеся лидерами продаж среди препаратов от простуды и гриппа, представлены 16 корпорациями: Teva (с внутригрупповой долей 20,53% и средней стоимостью за упаковку 4,35$), Karl Engelhard GmbH & Arzneimittel GmbH (с внутригрупповой долей 12,07% и средней стоимостью за упаковку 5,97$), Novartis (с внутригрупповой долей 10,94% и средней стоимостью за упаковку 6,76 $), Bionorica AG (с внутригрупповой долей 9,66% и средней стоимостью за упаковку 5,88 $), Berlin-Chemie (с внутригрупповой долей 9,65% и средней стоимостью за упаковку 1,95$), Takeda (с внутригрупповой долей 8,87% и средней стоимостью за упаковку 2,25$), STADA (с внутригрупповой долей 8,63% и средней стоимостью за упаковку 5,3$) и другие.

Второе почетное место занял Казахстан (суммарная доля продаж среди стран составляет 13,17%, в натуральном выражении - 34,17%) благодаря таким производителям (всего их насчитывается в анализируемой группе порядка 33), как: «Химфарм» АО (с внутригрупповой долей 41,41% и средней стоимостью за упаковку 0,68$), «Досфарм» ТОО (с внутригрупповой долей 22,34% и средней стоимостью за упаковку 0,46 $), «Эйкос Фарм» ТОО (с внутригрупповой долей 9,55% и средней стоимостью за упаковку 0,53$), Nobel (с внутригрупповой долей 6,78% и средней стоимостью за упаковку 3,32$) и другие.

На третьем месте с суммарной долей 10,9% (в упаковках - 2,62%) находятся французские компании производители: Novartis , занимающий внутри группы долю 50,7% (средняя стоимость за упаковку - 8,48 $), Bristol-Myers Squibb (внутригрупповая доля - 27,48%, средняя стоимость за упаковку - 4,5 $), GlaxoSmithKline (внутригрупповая доля - 6,75%, средняя стоимость за упаковку - 4,59$) и другие.

Россия (суммарная доля - 5,12%, в упаковках - 18,89%) в данной группе была представлена корпорациями: «Алтайвитамины» ЗАО, STADA, «Валента Азия», «Ирбитский ХФЗ» ОАО и другие компании.

В таблице №3 представлены Топ-10 корпораций-производителей препаратов от гриппа и простуды по итогам 2015 г.

Таблица №3. Топ-10 корпораций-производителей противопростудных средств
в период 2015/2014гг.

Корпорации

2015 год

2014 год

Средняя цена, $

Доля

сумма

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Средняя цена, $

Доля

сумма

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Novartis

6,70

12,49%

2,75%

1

7,24

13,77%

3,22%

1

Химфарм АО

0,68

5,45%

11,82%

2

0,61

4,04%

11,18%

5

Teva

3,77

4,87%

1,91%

3

3,70

5,07%

2,32%

2

Takeda

2,83

4,81%

2,51%

4

3,05

5,06%

2,81%

3

Jadran Co

5,39

4,18%

1,14%

5

5,51

3,51%

1,08%

6

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

6,07

3,21%

0,78%

6

7,54

4,28%

0,96%

4

STADA

2,13

3,09%

2,15%

7

2,20

2,92%

2,25%

11

Bristol-Myers Squibb

4,50

3,00%

0,98%

8

4,98

1,95%

0,66%

19

Nobel

4,81

2,95%

0,91%

9

4,65

3,20%

1,17%

8

Досфарм ТОО

0,46

2,94%

9,35%

10

0,58

2,15%

6,28%

15

По итогам прошедшего года в тройку лидеров компаний по производству противопростудных средств вошли:

- Novartis, включающий в себя 5 брендов: Терафлю (внутригрупповая доля 45,86%, средняя стоимость за упаковку - 8,4$), АЦЦ (внутригрупповая доля 22,26%, средняя стоимость за упаковку - 5,61$), Отривин (внутригрупповая доля 14,37%, средняя стоимость за упаковку - 5,61$), Ангал (внутригрупповая доля 9,51%, средняя стоимость за упаковку - 5,24$), Синекод (внутригрупповая доля 8%, средняя стоимость за упаковку - 7,11$).
- «Химфарм» АО с брендами (всего 18 наименований): Мукалтин (внутригрупповая доля 55,92%, средняя стоимость за упаковку - 0,55$), Амбро (внутригрупповая доля 15,82%, средняя стоимость за упаковку - 2,51$), Солодки корня сироп (внутригрупповая доля 12,44%, средняя стоимость за упаковку - 1,32$) и другие препараты.
- Teva с брендами (всего 8 наименований): Амбробене (внутригрупповая доля 71,73%, средняя стоимость за упаковку - 4,29$), Санорин (внутригрупповая доля 11,49%, средняя стоимость за упаковку - 1,97$), Йокс (внутригрупповая доля 8,19%, средняя стоимость за упаковку - 3,95$), Туссамаг (внутригрупповая доля 5,34%, средняя стоимость за упаковку - 5,5$) и другие.
Данные, приведенные в Таблице 3, показывают резкий скачок продаж в 2015г. среди компаний Bristol-Myers Squibb (+ 11 позиций в рейтинге), STADA (+4 позиции в рейтинге), в том числе и у отечественных компании «Досфарм» ТОО (+5 позиций в рейтинге) и «Химфарм» АО (+3 позиции в рейтинге).

Галима Мингазова,
директор компании ReMarka

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
05 февраля 2016
«Казахстанский фармацевтический вестник» №3 (486), февраль 2016 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика