Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться
x

Вы являетесь работником в области медицины и фармации?

Да Нет
12 декабря 2017. вторник, 06:27
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

456 0

Микрофлора кишечника играет важную роль в организме человека, участвуя в трофической, иммунной, витаминосинтезирующей функции организма, а также в регуляции ионного обмена. В современном урбанизированном мире, микрофлора кишечника подвергается различным отрицательным воздействиям: приему антибиотиков, цитостатиков, гормональных препаратов, дефициту пищевых волокон (рафинированные продукты питания), стрессам, заболеваниям ЖКТ и т.д. Поэтому, восстановление нормальной микрофлоры кишечника имеет важное значение для здоровья человека. А для оптимизации микроэкологического статуса применяют пробиотики – препараты, содержащие живые микроорганизмы или продукты жизнедеятельности микроорганизмов и иного происхождения, восстанавливающие равновесие кишечной микрофлоры. Цель данной статьи – рассмотреть рынок пробиотиков по итогам продаж за июль 2017 года, его емкость, структуру и динамику.

По итогам продаж за июль 2017 года объем рынка пробиотиков составил 1,94 млн долларов США (средняя стоимость доллара США за июль 2017 по данным Национального банка Казахстана – 325 тг.) и 362 тысячи упаковок. В сравнении с июлем 2016 года емкость рынка увеличилась на 14% в долларах США (средняя стоимость доллара США за июль 2016 года – 341 тг.) на фоне сокращения продаж пробиотиков на 8% в упаковках. При этом рынок пробиотиков занимает долю от всего розничного рынка лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) 3,1% в долларах США и 1% в упаковках. При сравнении продаж пробиотиков за периоды МАТ июль 2017 года и МАТ июль 2016 года, емкость рынка пробиотиков увеличилась на 15% в долларах США и на 12% в упаковках. И данные за периоды YTD июль 2017 года и YTD июль 2016 года демонстрируют идентичный тренд - увеличение емкости рынка в долларах США на 24% и в упаковках на 10%, или прирост продаж пробиотиков в сравнении с 2016 годом.

При рассмотрении структуры рынка пробиотиков по составу в стоимостном выражении за июль 2017 года, то можно выделить преобладание на рынке комбинированных и метаболических пробиотиков, с 50% и 21% долей рынка соответственно (рисунок 1). Доля комбинированных препаратов выросла с 46% до 50% в сравнении продаж июля 2017 года с июлем 2016 года. Положительные данные о продажах комбинированных пробиотиков за июль 2017 года контрастируют с продажами за период МАТ июль 2017 года в сравнении МАТ июль 2016 года, показывающие отрицательную динамику продаж комбинированных пробиотиков. Так доля комбинированных пробиотиков на рынке убыла с 52% до 47%. Значительное сокращение доли комбинированных пробиотиков обусловлено, в основном, снижением цен на комбинированные пробиотики (на 5%) на фоне удорожания других пробиотиков. Так емкость метаболических пробиотиков увеличилась на 21% под влиянием повышения цен на 16%. Продажи пробиотиков за период YTD июль 2017 года в сравнении с периодом YTD июль 2016 года так же вывели комбинированные пробиотики с долей рынка 47% на лидирующее положение, против доли метаболических препаратов в 23%.

Рисунок 1. Структура рынка пробиотиков
по составу в долларах США за июль 2017 года

Пробиотики

Доля рынка

Комбинированный пробиотик

49,9%

Метаболические пробиотики

21,2%

Лактобациллы

11,8%

Бифидумбактерии

7,2%

Бациллы

6,5%

Грибы-сахаромицеты

3,4%

Кишечная палочка

0,001%

Средняя цена на комбинированные пробиотики в июле 2017 года была равна 6,2 доллара США, в сравнении с ценой 2016 года комбинированные пробиотики подорожали на 4% (а учитывая снижение стоимости доллара США, то в тенге средняя цена на комбинированные препараты снизилась). Метаболические пробиотики, напротив, подорожали на 21% и вместо 3,9 долларов США стали стоить 4,7 (рисунок 2). Все остальные пробиотики тоже выросли в цене с 11 до 28%. По данным за период YTD июль 2017 года в сравнении с периодом YTD июль 2016 года, прирост средней цены на пробиотик составил 12,7% в долларах США. Учитывая укрепление национальной валюты в период YTD июль 2017 года на 7,3%, влияние динамики цен на рынок пробиотиков не столь значительное.

Рисунок 2. Средние цены на пробиотики
в долларах США за июль 2017 года

Пробиотики

Средняя цена в $ США

Комбинированный пробиотик

6,2

Метаболические пробиотики

4,7

Лактобациллы

5,1

Бифидумбактерии

3,2

Бациллы

7,1

Грибы-сахаромицеты

5,2

Кишечная палочка

14,5

Лидером среди компаний на рынке пробиотиков в июле 2017 года стала компания Sandoz с долей рынка в 23%, несмотря на убыль объёма продаж на 17% в долларах США в сравнении с июлем 2016 года (рисунок 3).

Рисунок 3. Главные компании на рынке пробиотиков
за июль 2017 года в долларах США

Вторая позиция в рейтинге у компании Teva с долей рынка – 20%. Однако, за период YTD июль 2017 года компания Teva увеличила свою емкость на рынке на 25% в сравнении с периодом YTD июль 2016 года за счет увеличения цены на 26%. В итоге, за период YTD июль 2017 года компания Teva сместила с первого места компанию Sandoz, своего основного конкурента. Согласно данным за период МАТ июль 2017 года разрыв по доле рынка между компаниями Sandoz и Teva стал минимальный – 0,2%. Кроме того, при рассмотрении рынка пробиотиков в срезе деления пробиотиков на безрецептурные лекарственные средства и БАДы, то в июле 2017 года компания Sandoz без поддержки продаж БАДов заняла только вторую строчку в рейтинге (рисунок 4). По темпу прироста объема продаж за июль 2017 года можно выделить французского производителя Biocodex, емкость продаж которого выросла более чем в два раза в стоимостном выражении, и финского производителя Orion Corporation, увеличивший свой объем продаж более чем в 3 раза.

Рисунок 4. Главные компании на рынке пробиотиков
(безрецептурные лекарственные средства)
за июль 2017 года в долларах США

Corporation

Msh Value

1

Teva

33,2%

2

Sandoz

31,2%

3

Sanofi-aventis

10,6%

4

World Medicine

8,9%

5

Laboratories Biocodex

5,6%

6

Экополис ЗАО

3,4%

7

Деново Импекс ТОО

3,2%

8

Ferrosan International A/S

2,7%

 

Others

1,2%

Главным брендом на рынке пробиотиков за июль 2017 года стал бренд компании Sandoz – «Линекс®» с долей рынка 23% в долларах США и 18% в упаковках (рисунок 5). Вторую позицию занял бренд «Хилак®» с долей рынка в 20% в долларахСША и в упаковках – 22%. Продажи бренда «Линекс®» сократились в июле 2017 года на 17% в стоимостном выражении, а также периоды МАТ июль 2017 года и YTD июль 2017 года показали, что сокращение продаж бренда в долларах США (на 15% и 7% соответственно) – это отрицательный тренд. Бренд «Хилак®», наоборот, демонстрирует рост на 21% за МАТ июль 2017 года и 25% за YTD июль 2017 года. Таким образом, лидером среди пробиотиков по данным продаж за период YTD июль 2017 года стал бренд «Хилак®» с долей рынка 22% (у бренда «Линекс®» - 21%). Третью позицию в рейтинге занял бренд «Ферталь®», спрос на него в этом году вырос как в натуральном выражении (на 38%), так и в денежном – 40%. Бренд «Энтерожермина» спустился в рейтинге с третьей позиции на четвертую, под влиянием убыли продаж на 19% в долларах США в сравнении с июлем 2016 года. В июле бренд «Энтерожермина» продавался хуже (на 19% в стоимостном выражении), чем в июле 2016 года, но данные за YTD июль и MAT июль указывают на рост продаж бренда – 39% и 37% соответственно. По значительному приросту продаж среди всех пробиотиков лидирует бренд «Энтерол®» компании Biocodex. Так по данным за период МАТ июль 2017 года продажи бренда выросли в 19 раз в упаковках.

Рисунок 5. Лидеры среди брендов на рынке пробиотиков
за июль 2017 года в долларах США

Рынок пробиотиков увеличился и в натуральном и стоимостном выражении, т.е. тренд сокращения рынка пробиотиков в 2015 и 2016 годах, возможно, уходит с рынка. На рынок в первую очередь повлияло увеличение потребления пробиотиков в натуральном выражении, а уже затем укрепление национальной валюты и рост цен. На рынке в июле большим спросом пользовались комбинированные пробиотики во главе с брендом «Линекс®», но в целом объем продаж их прирос меньше, чем объем продаж метаболических пробиотиков. Главным представителем группы метаболитических пробиотиков является бренд «Хилак®». В этом году бренд «Хилак®» стал лидером среди пробиотиков по доле рынка пробиотиков (YTD июль 2017 года).

Д.С. Батыров, специалист департамента
аналитики ТОО Vi-ORTIS GC

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
22 сентября 2017
«Казахстанский фармацевтический вестник» №18 (525), сентябрь 2017 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика