Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться
x

Вы являетесь работником в области медицины и фармации?

Да Нет
23 августа 2017. среда, 04:36
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

1330 0

Сахарный диабет - неизлечимое, хроническое изнурительное эндокринное заболевание, характеризующееся постоянным повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина – гормона поджелудочной железы. Без правильного и качественного лечения заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и систем. Оно сопровождается тяжелыми осложнениями: слепотой, отказом почек, гангреной, потерей конечностей, инфарктами и инсультами. Ежегодно в мире от диабета умирает 4 млн человек, каждые 10 секунд один человек умирает по причинам, связанным с диабетом. Диабет занимает третье место в мире как причина смерти.

Ссылаясь на вышеупомянутые факты, следует отметить, что Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по заболеваемости диабетом. Об этом сообщил директор Центра диабета при КазНМУ им С.Д. Асфендиярова Жанай Аканов на Центральноазиатском диабетологическом форуме. Общее количество больных сахарным диабетом в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане – полмиллиона человек.

Рассмотрим фармацевтический рынок ЛС и ИМН для лечения и диагностики сахарного диабета на территории Казахстана за период YTD сентябрь 2016 Sell In+Тендер по следующим группам АТХ 4 + ИМН:

- A10A – инсулины (суммарная доля рынка – 42,79%);

- A10B – средства, снижающие содержание глюкозы в крови, для перорального приема (35,29%);

- ИМН (21,81%);

- A10X – другие средства для лечения сахарного диабета (0,10%).

Согласно данным Viortis GС, стоимостный объем казахстанского аптечного рынка анализируемых ЛС и ИМН за 2016 год составил около 43,5 млн долл., в натуральном выражении – около 4,5 млн упаковок.

Аптечная линейка препаратов для лечения и диагностики насчитывает около 200 брендов, около 120 торговых наименований и около 40 производителей ЛС и ИМН.

Список 5 стран-лидеров производителей и их суммарная доля на рынке ЛС и ИМН для лечения и диагностики диабета на территории РК:

1. Германия с суммарной долей 25,78% (корпорации sanofi-aventis (Лантус, Апидра и Инсуман) с внутригрупповой долей 54,48%, Berlin-Chemie (бренды Сиофор и Манинил) – 30,21%, Roche Diagnostics GmbH (глюкоментры и тест полоски AccuChek) – 12,53% и др.)

2. Дания с суммарной долей – 20,16%, представленная корпорацией Novo Nordisk A/S (бренды: Левемир, НовоРапид, НовоМикс, Виктоза, Микстард, Протафан, Актрапид и НовоНорм).

3. Италия с суммарной долей12,39% в лице корпораций Eli Lilly Vostok S.A. (бренд Хумалог) и sanofi-aventis (бренд Амарил). Внутригрупповая доля данных компаний в рамках страны-производителя составляет по 70,94% и 29,06% соответственно.

4. Казахстан с суммарной долей – 10,45% (представлен корпорацией лидером «Аксель и А ТОО» с тестами для определения уровня глюкозы в крови «AT Care» с внутригрупповой долей – 65%; «Глобал Фарм СП» ТОО – 27% и другие).

5. Франция – 8,35%. Корпорации-лидеры внутри страны: Takeda (суммарная доля - 70,57%) с брендами Глюкофаж и Глюкованс, Novo Nordisk A/S (16,08%) с брендом Актрапид, Eli Lilly Vostok S.A. (13,34%) с брендами Хумулин и Хумалог.

Следует отметить, что на анализируемом рынке среди ЛС лидирующую долю по лекарственной форме занимают таблетки – 42% (бренды Сиофор, Диабетон, Глюкофаж, Амарил, Гликлада, Глюкованс и дургие). Далее по востребованности следуют: раствор для инъекций в картриджах – 22,69% (бренды Левемир, Хумалог, НовоРапид, Актрапид и Хумулин), раствор для инъекций в шприце-ручке – 16,03% (бренды Лантус, Апидра), суспензия для инъекций в картриджах – 9,31% (бренды Хумалог, Инсуман, Микстард, Хумулин и Протафан), суспензия для инъекций в шприц-ручке – 5,23% (бренд НовоМикс) и другие. Некоторые бренды представлены в разных лекарственных формах.

Таблица 1. Топ-10 брендов ЛС для лечения и диагностики диабета
за период YTD сентябрь 2016/2015 гг.

Наименование бренда

YTD 2015 сентябрь

YTD 2016 сентябрь

Средняя стоимость за упаковку $

Доля сумма $

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Средняя стоимость за упаковку $

Доля сумма $

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Хумалог

51,24

14,66%

4,68%

2

28,75

12,21%

3,97%

1

Лантус

59,14

15,10%

4,18%

1

31,16

11,32%

3,39%

2

Сиофор

6,65

6,54%

16,09%

5

5,22

8,94%

15,94%

3

Левемир

64,26

8,67%

2,21%

3

40,33

8,34%

1,93%

4

Диабетон

7,97

5,79%

11,88%

7

6,02

7,04%

10,92%

5

Глюкофаж

6,16

3,23%

8,59%

10

3,9

6,03%

14,45%

6

НовоРапид

61,8

7,35%

1,95%

4

36,72

5,85%

1,49%

7

Амарил

11,01

3,82%

5,68%

9

7,1

5,32%

7,01%

8

НовоМикс

62,82

6,14%

1,60%

6

38,48

5,23%

1,27%

9

Апидра

41,7

5,06%

1,99%

8

24,8

4,82%

1,82%

10

Лидером в данной группе (табл. 1) является препарат Хумалог корпорации Eli Lilly Vostok S.A., для которого характерны безопасность и высокая эффективность. Данный бренд включает в себя 4 полных торговых наименования: «Хумалог Микс 25/Суспензия для инъекций в картриджах/100 МЕ/мл 3мл/5» (с внутригрупповой суммарной долей 20,02% и средней стоимостью 38,68$), «Хумалог Микс 50/Суспензия для инъекций в картриджах/100 МЕ/мл 3мл/5/» (с внутригрупповой суммарной долей 14,34% и средней стоимостью 35,47$), «Хумалог Микс 25/Суспензия для инъекций в картриджах/100 МЕ/мл 3мл/1/» (с внутригрупповой суммарной долей 5,68% и средней стоимостью 7,74$).

Далее по популярности следует бренд Лантус корпорации sanofi-aventis, занимающий второе место среди лекарственных средств предназначенных для лечения и диагностирования диабета (с долей 11,62%) с более высокой средней ценой за упаковку в 31,16$, чем Хумалог, включающий в себя одно полное торговое наименование «Лантус Соло Стар/Раствор для инъекций в шприц-ручке/100 МЕ/мл 3мл/5/» и средней ценой за упаковку 31,16$.

Третье место в Топ-10 брендов занял препарат Сиофор корпорации Berlin-Chemie, представленный в основном 3 полными торговыми наименованиями: «Сиофор 850/Таблетки/850мг/60/Berlin-Chemie AG Menarini Group» (с внутригрупповой суммарной долей 43,60% и средней стоимостью 6,15$), «Сиофор 850/Таблетки/850мг/60» (с внутригрупповой суммарной долей 39,82% и средней стоимостью 5,21$), «Сиофор 500/Таблетки/500мг/60» (с внутригрупповой суммарной долей 23,01% и средней стоимостью 3,77$). Имея весьма низкую среднюю цену относительно предыдущих двух брендов, «Сиофор» уверенно держится на третьей позиции.

На четвертом месте находится бренд «Левемир» корпорации Novo Nordisk A/S. Он представлен на рынке 3 полными торговыми наименованиями такими как: «Левемир ФлексПен/Раствор для инъекций в картриджах/100 МЕ/мл 3мл/5» (с внутригрупповой суммарной долей 82,96% и средней стоимостью 41,31$), «Левемир Пенфил/Раствор для инъекций в картриджах/100 МЕ/мл 3мл/5» (с внутригрупповой суммарной долей 17,04% и средней стоимостью 36,14$), «Левемир Пенфил/Раствор для инъекций в картриджах/100 МЕ/мл 3мл/1» (со средней ценой за упаковку 9,75$).

Бренд «Диабетон», занявший 5 место в рассматриваемом рейтинге, корпорацией – производителем которого является Les Laboratoires Servier, включает в себя 2 полных торговых наименования: «Диабетон MR/Таблетки/60мг/30» (с внутригрупповой суммарной долей 99,9% и средней стоимостью 6,02$) и «Диабетон MR/Таблетки/30мг/60» (с внутригрупповой суммарной долей 0,03% и средней стоимостью 6,36$).

Таблица 2. Топ-10 брендов ИМН по препаратам для лечения и диагностики диабета
за период YTD сентябрь 2016/2015 гг.

Наименование бренда

YTD 2016 сентябрь

YTD 2015 сентябрь

Средняя стоимость за упаковку $

Доля сумма $

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Средняя стоимость за упаковку $

Доля сумма $

Доля упаковки

Рейтинг сумма

AT Care (Аксель и А ТОО)

4,83

31,18%

61,62%

1

0

0,00%

0,00%

13

Medtronic (Medtronic Inc.)

62,92

28,32%

4,30%

2

25,07

12,48%

6,32%

3

AccuChek (Roche Diagnostics GmbH)

23,9

24,74%

9,88%

3

26,43

12,56%

6,03%

2

Truebalance (Home Diagnostics, Inc)

6,25

8,03%

12,28%

4

10,1

5,83%

7,32%

4

TRUEresult (Nipro Corporation Ltd.)

6,02

7,38%

11,72%

5

10,87

68,59%

80,05%

1

IME DC (IME-DC-Int. Medical Equipment Diabetes Care GmbH)

17,7

0,14%

0,07%

6

21,81

0,05%

0,03%

7

Gamma (TaiDoc Technology Corporation)

11,98

0,13%

0,10%

7

16,36

0,03%

0,02%

8

OneTouch (LifeScan Inc.)

30,45

0,06%

0,02%

8

30,29

0,26%

0,11%

5

Bionime Rightest (Bionime Corporation)

16,94

0,01%

0,00%

9

25,25

0,00%

0,00%

9

Element (Infopia)

18,05

0,01%

0,00%

10

0

0,00%

0,00%

14

Проанализируем Топ-10 брендов ИМН по препаратам для диагностики диабета за YTD 2016 г. (см. табл. 2).

Первое место занимает бренд AT Care – отечественной казахстанской корпорации «Аксель и А» ТОО, средняя стоимость которого составляет 4,83$ за упаковку. Является лидером по продажам и цене. Как уже упоминалось выше, данный производитель выпускает тесты для определения уровня глюкозы в крови.

Второе место в рейтинге занимает бренд Medtronik – корпорация Medtronic Inc. Средняя стоимость продукта составляет – 62,92. И несмотря на самую высокую стоимость за единицу упаковки, удерживает лидирующую позицию среди ИМН для диагностики диабета.

Занимающий 3 место бренд AccuChek корпорации Roche Diagnostics GmbH (средняя стоимость за упаковку - 23,90$) представлен на рынке 15 торговыми наименованиями. В аптечную линейку данной корпорации входят: глюкометры (приборы для измерения сахара в крови) и тесты для определения уровня глюкозы в крови. Входящая в Топ-10 корпораций и брендов компания Roche Diagnostics GmbH хорошо зарекомендовала себя на фармацевтическом рынке Казахстана как надежный производитель, отвечающий за качество и безопасность своей продукции. Прирост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,18%.

5 место занимает бренд TRUEresult корпорации Nipro Corporation Ltd. с суммарной долей продаж 7,38%.

6 место IME DC – корпорация IME-DC-int Medical Equipment Diabetes Care GmbH с суммарной долей.

Далее представлен рейтинг 10 корпораций-производителей лекарственных средств и ИМН, реализуемых на территории Казахстана, с основными брендами каждой компании.

Среди брендов, которые улучшили свои позиции за анализируемый период 2016 г. по сравнению с 2015 г., можно отметить: AT Care корпорации «Аксель и А» ТОО (+12 позиций), Element (Infopia) (+4 позиции).

Таблица 3. Топ-10 корпораций-производителей препаратов для лечения и диагностики диабета
за период YTD сентябрь 2016/2015 гг.

Наименование корпорации

YTD 2016 сентябрь

YTD 2015 сентябрь

Средняя стоимость за упаковку $

Доля сумма $

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Средняя стоимость за упаковку $

Доля сумма $

Доля упаковки

Рейтинг сумма

Novo Nordisk A/S

24,02

21,51%

8,40%

1

38,83

19,96%

7,72%

2

sanofi-aventis

15,5

18,21%

11,03%

2

30,32

18,21%

9,02%

3

Eli Lilly Vostok S.A.

27,17

10,13%

3,50%

3

44,97

11,56%

3,86%

4

Berlin-Chemie

4,56

7,79%

16,04%

4

6,01

4,92%

12,28%

5

Аксель и А ТОО

4,83

6,80%

13,21%

5

0

0,00%

0,00%

39

Medtronic Inc.

62,92

6,18%

0,92%

6

25,07

3,83%

2,30%

8

Takeda

3,56

5,90%

15,56%

7

4,9

3,28%

10,05%

9

Les Laboratoires Servier

6,02

5,50%

8,58%

8

7,97

4,01%

7,56%

6

Roche Diagnostics GmbH

23,9

5,40%

2,12%

9

26,43

3,86%

2,19%

7

KRKA d.d.

6,08

3,03%

4,68%

10

7,48

2,12%

4,26%

11

Таблица 3 наглядно демонстрирует нам Топ-10 корпораций рынка ЛС и ИМН в целом для диагностики и лечения сахарного диабета.

Согласно анализу мониторинговых аптечных продаж и тендера Viortis CG, рейтинг продаж возглавляет Novo Nordisk A/S, снизив среднюю цену ЛС на 14$. Портфель продуктов Novo Nordisk A/S включает такие препараты, как: Левемир, НовоРапид, НовоМикс, Виктоза, Актаприд, Микстард, Протафан, НовоНорм. Самую большую долю суммы среди них имеет Левемир (30,33%, значительно снизив свою среднюю стоимость на 24$).

На вторую позицию поднялся sanofi-aventis. Корпорация производит такие бренды, как: Лантус, Амарил, Апидра, Инсуман.

Третье место занимает Eli Lilly Vostok S.A. производя Хумалог и Хумалин.

Корпорация «Синтез АКО» ОАО занимает четвертое место, с такими препаратами как Сиофор и Манинил.

Пятое место принадлежит «Аксель и А» ТОО, c брендом AT Care.

Шестое место занимает Medtronic Inc., вдвое увеличив долю суммы.

Седьмое место принадлежит корпорации-производителю Takeda, которая производит Takeda Глюкофак и Глюкофанс. Глюкофак имеет 80,03% внутрибрендовой доли, соответственно Глюкофан имеет 19,97% доли.

Восьмое место принадлежит корпорации-производителю Les Laboratories Servier, которая производит Диабетон, увеличив свою долю суммы на 1,49% с прошлого года.

Roche Diagnostics GmbH имеет 9 место. Специализируется на одном бренде – AccuChek. За счет хорошего спроса среди населения AccuChek поднялся на 9 место, имея 5,40% доли в продажах.

Десятое место заняла KRKA d.d. Корпорация производит Гликладу и Реподиаб. Гликлада имеет 82,46% доли по сумме, а Реподиаб имеет 17,54% доли по сумме.

Ораз Динислам,
аналитик компании Vi-ORTIS Group Consulting

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
21 ноября 2016
«Казахстанский фармацевтический вестник» №22 (505), ноябрь 2016 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика