Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться
x

Вы являетесь работником в области медицины и фармации?

Да Нет
21 сентября 2019. суббота, 10:33
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

4211 0

В настоящее время население Казахстана все больше осознает необходимость заботы о своем здоровье. И, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию конца 2015-начала 2016 гг., в казахстанский рынок товаров для здоровья обладает огромным потенциалом. Представленный аналитический обзор дает результаты анализа развития фармрынка Казахстана (2011-2015 гг.), выявляет тройку лидеров - производителей в 2015 г.

Результаты анализа развития фармацевтического рынка в Казахстане за 2011-2015 годы, проведенного компанией Vi-ORTIS, говорят нам о стабильном росте продаж с начала периода, точкой кульминации которого стала середина 2013 года, когда их объем достиг 2 241 млн долл. В этом периоде появлялись новые игроки, которые успешно зашли на рынок; укреплялись позиции состоявшихся фармацевтических компаний, однако девальвация 2014 года отразилась во всех сферах экономики государства, в том числе и в фармацевтическом рынке. Последующая, более мощная вторая волна девальвации в 2015 году и порожденная ею экономическая ситуация спровоцировали падение рынка в иностранной валюте за счет сокращения объемов импорта, и в итоге на фармацевтическом рынке наблюдается возврат к результатам 2012 года в количественном выражении. Другой стороной медали является то, что рынок в отечественной валюте за текущие годы продолжал свой рост, девальвация запускает процесс импортозамещения. Рынок ЛС, как большая составляющая фармацевтического рынка, имеет аналогичную тенденцию.

По результатам 2015 года амбулаторный канал вырос на 94% в денежном выражении, заняв 14% от доли всего рынка, и на 49% в количественном выражении с 17% рынка по сравнению с предыдущим годом, в то время как канал «СК-Фармации» сократился на 1% в деньгах и на 11% в упаковках и в целом остается в режиме стагнации. Розничный сектор в 2015 году показал отрицательную динамику с долей рынка 59% в денежном эквиваленте, потеряв 7% от доли рынка. В денежном выражении в 2015 году на 15% сократился безрецептурный сегмент, доля которого составила 25%.

Тройка лидеров-производителей в 2015 году представлена корпорациями sanofi-aventis, Novartis и Takeda, которые занимают первые три позиции рейтинга, однако стоит отметить, что у каждой из них существенно сократился объем продаж по сравнению с 2014 годом в стоимостном выражении -33%, -13%, -24%, соответственно.

ТОП-10 компаний – общий рынок, YTD/12/2015 (стоимостное выражение, доллары США)

 

 

TOTAL

1 787 118 651

-4,6%

 

 

USD

3,59

1,6%

Change in ranking

Company

Value m.USD

YoY

MSh

Msh Δ vs PY

Number of molecules

AVG price

AVG price Δ vs PY

1

-

sanofi-aventis

74 622 894

-33%

4,2%

-1,81%

94

10

-4%

2

2

Novartis

73 929 740

-13%

4,1%

-0,38%

77

8

-5%

3

-1

Takeda

68 183 386

-24%

3,8%

-0,97%

49

8

-8%

4

1

Bayer

67 395 699

1%

3,8%

0,21%

66

15

13%

5

-2

GlaxoSmithKline

63 873 560

-25%

3,6%

-0,96%

66

12

5%

6

-

Chimpharm JSC

60 833 646

-1%

3,4%

0,12%

162

1

18%

7

5

Pfizer International Inc.

53 016 137

16%

3,0%

0,52%

31

119

23%

8

1

Abbott

50 892 267

4%

2,8%

0,25%

31

11

-21%

9

-2

Gedeon Richter

50 794 970

-3%

2,8%

0,04%

65

8

7%

10

-2

F.Hoffmann La Roche AG

48 285 233

-4%

2,7%

0,01%

24

237

18%

Источник: Sell In. Мониторинг розничных продаж ГЛС РК.

Розничный рынок ЛС в разделении на регионы Казахстана выделяет 4 основных лидера: Алматы с долей рынка в размере 25,1%; за ним следует Караганда с 13,27%; Астана - 8,18% и Шымкент - 7,5% в стоимостном выражении в долларах США. Данные города являются лидерами по количеству населения, являются финансовыми центрами областей с высоким показателем потребительского спроса. Можно отметить, что в целом прослеживается отрицательный прирост по лидирующим регионам, однако есть и регионы с положительными приростами, такие как: Жамбылская область +36,4% в суммарном выражении и 65,4% в натуральном выражении; Алматинская +14,1% в суммарном выражении и 22,5% в натуральном выражении. Также можно отметить регионы, которые показывают отрицательный прирост в денежном выражении, но положительную динамику в натуральном выражении: Мангыстауская область +4,7%, Карагандинская +8,5%, Атырауская +3,2%.

По данным системы Geo Sell In проведен анализ долей районов города, а также, основываясь на статистических данных по количеству населения в данных районах, рассчитано среднее потребление ЛС на душу населения в месяц. Валюта - доллары США. Лидером по потреблению является Алмалинский район, в котором сосредоточено наибольшее количество аптек и аптечных сетей, развита инфраструктура. В спальных районах данная цифра значительно ниже. Можно увидеть, насколько большая разница по сумме ПДН между Алмалинским и Алатауским районами, примечательно, что в центральных районах превалируют импортные препараты, тогда как в районах с минимальными показателями ПДН наибольшим спросом пользуются препараты generic с наименьшей стоимостью.

ТОП-5 брендов-лидеров по объемам розничных продаж по районам г. Алматы

ТОП-5

Алмалинский

Жетысуйский

Бостандыкский

Ауэзовский

Наурызбайский

Медеуский

Турксибский

Алатауский

1

Линекс

Терафлю

Цефамед

Канефрон

Актовегин

Амоксиклав

Линекс

Канефрон

2

Кортексин

Гиалган

Урсосан

Витапрост

Канефрон

Канефрон

Канефрон

Актовегин

3

Кетонал

Дюфастон

Утрожестан

Терафлю

Линекс

Эссенциале

Эссенциале

Линекс

4

Эссенциале

Канефрон

Виферон

Актовегин

Терафлю

Терафлю

Виферон

Кетонал

5

Актовегин

Кетонал

Вольпрафен

Кетонал

Креон

Цефамед

Терафлю

Терафлю

Источник: Geo Sell In Мониторинг розничных продаж ГЛС РК.

В ценовой сегментации на общем рынке наибольшую долю (30%) занимают препараты со стоимостью свыше 50 долларов за упаковку. Причина тому - преобладание в сегментации госпитальной закупки, которая на 29% состоит из препаратов стоимостью от 100 до 500 долларов. В розничном сегменте большую долю (30%) занимают препараты от 5 до 10 долларов. Доля в 22% приходится на препараты от 10 до 20 долларов за упаковку.

    

Итоги розничного рынка за 2015 год, по данным третичных продаж Sell Out, составляют 1 млрд 216 млн долларов США с отрицательной динамикой -19,7% в суммарном выражении. Объем рынка ГЛС, по данным Sell Out, составляет 1 млрд 022 млн долларов США с приростами -20,2% в денежном выражении и 13,5% в натуральном выражении по отношению к 2014 году. Данные показатели, несомненно, еще раз доказывают о снижении покупательской способности в Казахстане.

Топ-30 брендов показывает предпочтения потребителей. Наибольшая доля приходится на препараты для лечения болезней кишечника и желудка, за ними следуют противопростудные препараты, витамины и витаминные комплексы.

При наблюдении динамики средневзвешенной цены в долларах за 1 упаковку мы видим снижение цен на фармацевтическую продукцию к концу 2015 года. Ключевым фактором стала девальвация тенге, сокращение объема рынка и падение покупательской способности. Это находит отражение в стратегии компаний, которая направлена на расширение рыночных позиций: прирост цены составляет не более 20%, так как при выборе покупатель отдает предпочтение более дешевым аналогам и дженерикам.

Обзор подготовлен компанией
VI-ORTIS PHARM CONSULTING AGENCY

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
10 марта 2016
«Казахстанский фармацевтический вестник» №5 (488), март 2016 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика