Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться
x

Вы являетесь работником в области медицины и фармации?

Да Нет
18 ноября 2017. суббота, 21:52
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

1604 0

Несмотря на постоянные достижения мировой медицины в разработке новейших, эффективных кардиопрепаратов за последние десятилетия, согласно данным ВОЗ, лидирующей причиной смертности среди населения (в том числе и в Казахстане), к сожалению, по прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания (наиболее распространены ишемическая болезнь сердца и инсульт).

В данной публикации мы рассмотрим целостно АТХ1 категорию препаратов «C – сердечно-сосудистая система» (период MAT-2016 Август), спектр и механизм воздействия которых достаточно широк, что подтверждается наличием в данной группе 9 АТХ3 групп:

- C09 – препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (внутригрупповая суммарная доля – 34,97%, средняя стоимость за упаковку – 4,41$), т.е. стабилизирующие артериальное давление. Лидеры продаж в данной группе: Экватор, Энап, Престариум, Престанс, Лизиноприл, Энам, Лозап, Нолипрел, Диротон, Берлиприл и другие.

- C0 – ангиопротекторы (суммарная доля – 15,5%, средняя стоимость за упаковку - 4,07$), включающие ЛС для лечения геморроя местного применения, варикозного расширения вен, а также препараты, снижающие проницаемость капилляров: Троксевазин, Релиф, Детралекс, L лизина эсцинат, Лиотон, Флебодиа, Гепариновая мазь, Ультрапрокт, Долобене гель, Проктозан и другие.

- C01 - препараты для лечения заболеваний сердца (суммарная доля – 13,58%, средняя стоимость за упаковку – 2,21$). Топ-10 брендов в данной группе составляют: Милдронат, Предуктал, Нитроглицерин, Рипронат, Изокет, Кардикет, Рибоксин, Римекор, Валидол, Боярышника настойка и другие.

- C07 – бета-адреноблокаторы (суммарная доля – 9,28%, средняя стоимость за упаковку – 4,00$) – препараты, назначаемые при терапии сердечно-сосудистых заболеваний, в частности также гипертонической болезни. Бренды лидеры в данной группе: Конкор, Эгилок, Небилет, Бипрол, Тенорик, Нипертен, Бисопролол, Карвидил, Коронал, Таллитон и другие.

- C08 – блокаторы кальциевых каналов (суммарная доля – 7,84%, средняя стоимость за упаковку – 6,3$), использующиеся в профилактике и лечении ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и нарушений сердечного ритма. Лидеры продаж в данной группе: Нормодипин, Амлотоп, Короним, Стамло, Кардилопин, Амлодипин, Леркамен, Амод, Коринфар, Норваск и другие.

- C10 – гиполипидемические препараты (суммарная доля – 6,87%, средняя стоимость за упаковку – 8,31$), снижающие уровень холестерина в крови. Топовые бренды в данной категории препаратов: Аторис, Роксера, Аторвастерол, Липримар, Крестор, Мертенил, Вазилип, Амвастан, Ультрокс, Розулип и другие.

- C03 – диуретики (суммарная доля - 6,48%, средняя стоимость за упаковку – 3,18$), или мочегонные средства. Препараты, пользующиеся наибольшей популярностью среди населения: Индап, Верошпирон, Индапамид, Тригрим, Арифон, Бритомар, Равел, Фуросемид, Нолаксен, Гипотиазид и другие.

- C02 – антигипертензивные препараты (суммарная доля - 3,41%, средняя стоимость за упаковку – 5,41$) также отвечают за нормализацию давления и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Бренды-лидеры группы: Физиотенз, Допегит, Зоксон, Кардура, Эбрантил, Раунатин, Клофелин, Моксонидин, Гипотензивный, Адельфан Эзидрекс и другие.

- C04 – периферические вазодилататоры (суммарная доля – 2,08%, средняя стоимость за упаковку – 2,65$) – препараты, расширяющие периферические сосуды (мелкие артерии и вены). В данную группу входят 10 продуктов: Трентал, Оксибрал, Сермион, Галидор, Вазонит, Папазол, Дибазол, Пентоксифиллин, Цефавора, Плентал.

Казахстанский рынок препаратов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний представлен 316 наименованиями брендов отечественных и зарубежных производителей (112 корпораций, 41 страна).

Согласно данным Viortis GC, объем рынка анализируемой группы препаратов за МАТ-август 2016 года составил приблизительно 101 млн долл., что на 20% меньше объема продаж за аналогичный период 2015 года. Хотя в натуральном выражении наблюдается положительная динамика – 7% прироста в упаковках. Данная тенденция связана с уменьшением средней стоимости препаратов с 5,16$ до 3,87$, а также с увеличением спроса на ЛС с более доступной стоимостью.

Ниже представлена таблица 1, отображающая Топ-10 наиболее продаваемых препаратов для профилактики/лечения сердечно-сосудистой системы за период MAT-2016 Август/MAT-2015 Август.

Таблица 1. Топ-10 брендов-лидеров АТХ-группы
«C – сердечно-сосудистая система» за период MAT-2016 Август/MAT-2015 Август

Бренды

MAT 2016 Август

MAT 2015 Август

Средняя стоимость за упаковку, $

Доля сумма $

Рейтинг сумма

Средняя стоимость за упаковку, $

Доля сумма $

Рейтинг сумма

Экватор (Gedeon Richter)

11,84

6,54%

1

14,03

4,96%

1

Конкор (Takeda)

4,48

3,96%

2

7,78

4,63%

2

Энап (KRKA d.d.)

2,83

2,86%

3

3,69

3,15%

3

Троксевазин (Actavis Group)

3,52

2,83%

4

4,20

3,08%

4

Нормодипин (Gedeon Richter)

11,26

2,63%

5

14,80

2,77%

6

Релиф (Bayer)

5,07

2,59%

6

7,69

2,36%

10

Милдронат (Grindex)

10,62

2,55%

7

12,59

2,83%

5

Предуктал (Les Laboratoires Servier)

15,66

2,47%

8

20,64

2,45%

8

Физиотенз (Abbott)

8,19

2,25%

9

10,30

2,45%

7

Индап (PRO.MED.CS Praha a.s.)

3,82

2,04%

10

6,22

2,41%

9

Перечисленная группа брендов составляет 31% от всего рынка АТХ группы «C – сердечно-сосудистая система». В суммарном выражении в 2016 г. свои позиции улучшил бренд Релиф компании Bayer (+4 позиции по сравнению с 2015г.). Gedeon Richter – единственная компания, представленная в данном ТОПе двумя продуктами: Экватор и Нормодипин. Причем последний улучшил свою позицию по сравнению с 2015 годом на 1 позицию, заняв 5 место в данном рейтинге. Следует отметить общую тенденцию снижения средней стоимости за упаковку всех рассматриваемых продуктов в 2016 году, в особенности препарата Предуктал корпорации Les Laboratoires Servier - 4,98$ за упаковку по сравнению с 2015 г. Преимущественно в данной таблице представлены рецептурные ЛС: Экватор, Конкор, Энап, Нормодипин, Милдронат, Предуктал, Физиотенз и Индап); нерецептурные бренды: Троксевазин и Релиф.

В целом доля RX-препаратов анализируемой группы составляет 89,24%, ОТС соответственно 10,76%. В абсолютных числах данный показатель составляет около 90 млн долл. и 11 млн долл. соответственно.

Внутригрупповыми лидерами RX-сегмента являются: Экватор (суммарная доля - 7,33%, средняя стоимость за упаковку - 11,84$), Конкор (суммарная доля - 4,44%, средняя стоимость за упаковку - 4,48$), Энап (суммарная доля - 3,2%, средняя стоимость за упаковку - 2,83$), Нормодипин (суммарная доля - 2,95%, средняя стоимость за упаковку - 11,26$), Милдронат (суммарная доля - 2,86%, средняя стоимость за упаковку - 10,62$), Предуктал (суммарная доля - 2,77%, средняя стоимость за упаковку - 15,66$), Физиотенз (суммарнаядоля - 2,53%, средняя стоимость за упаковку - 8,19$), Индап (суммарная доля - 2,28%, средняя стоимость за упаковку - 3,82$), Престариум (суммарная доля - 2,28%, средняя стоимость за упаковку - 11,29$), Престанс (суммарная доля - 2,09%, средняя стоимость за упаковку - 13,47$).

Десятку лидеров ОТС-брендов составляют в основном препараты местного применения (мази, свечи и т.д.): Релиф (суммарная доля - 24,05%, средняя стоимость за упаковку - 5,07$), Троксевазин (суммарная доля - 20,55%, средняя стоимость за упаковку - 3,19$), Лиотон (суммарная доля - 9,77%, средняя стоимость за упаковку - 7,54$), Флебодиа (суммарная доля - 9,46%, средняя стоимость за упаковку - 14,51$), Гепариновая мазь (суммарная доля - 5,35%, средняя стоимость за упаковку - 0,92$), Долобене гель (суммарная доля - 4,27%, средняя стоимость за упаковку - 5,31$), Валидол (суммарная доля - 4,03%, средняя стоимость за упаковку - 0,21$), Троксерутин (суммарная доля - 2,85%, средняя стоимость за упаковку - 1,19$), Боярышника настойка (суммарная доля - 2,56%, средняя стоимость за упаковку - 0,43$), Нигепан (суммарная доля - 2,54%, средняя стоимость за упаковку - 3,66$).

Далее представлено Топ-10 корпораций-производителей препаратов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний за период MAT-2016 Август. Хотелось бы отметить, что за 100% была взята сумма, которую составляют представленные корпорации-лидеры (диаграмма).

Диаграмма. Топ-10 корпораций-производителей ЛС
АТХ-группы «C – сердечно-сосудистая система» за период МАТ-2016 Август

Согласно мониторингу розничных продаж Viortis GC, ключевыми игроками рынка анализируемой группы препаратов являются Gedeon Richter, KRKA d.d. и Les Laboratoires Servier. Если рассматривать продажи 10 ведущих корпораций в целом по группе «C», выстраивается следующая картина:

1. Gedeon Richter с суммарной долей 12,78% и средней стоимостью за упаковку - 7,99$ с лидирующими брендами: Экватор (внутригрупповая доля - 51,19%, средняя стоимость за упаковку - 11,84$), Нормодипин (внутригрупповая доля - 20,57%, средняя стоимость за упаковку - 11,26$), Диротон (внутригрупповая доля - 10,52%, средняя стоимость за упаковку - 4,83$), а также Верошпирон, Мертенил, Эднит, Нортиван, Ауробин, Сентор, Дуплекор и другие.

2. KRKA d.d. с суммарной долей 10,71% и средней стоимостью за упаковку - 4,96$ с брендами- лидерами: Энап (внутригрупповая доля - 26,7%, средняя стоимость за упаковку - 2,83$), Аторис (внутригрупповая доля – 11,97%, средняя стоимость за упаковку - 10,77$), Лориста (внутригрупповая доля – 9,50%, средняя стоимость за упаковку - 6,36$), а также Кандекор, Роксера, Пренесса, Вальсакор, Нипертен, Ко Пренесса, Вазилип, Валодип, Равел, Амлесса, Телмиста, Тенокс, Амприлан и другие.

3. Les Laboratoires Servier с суммарной долей 10,67% и средней стоимостью за упаковку – 13,22$ с брендами лидерами: Предуктал (внутригрупповая доля – 23,18%, средняя стоимость за упаковку - 15,66$), Престариум (внутригрупповая доля – 19,03%, средняя стоимость за упаковку - 11,29$), Престанс (внутригрупповая доля – 17,47%, средняя стоимость за упаковку - 13,47$), Детралекс (внутригрупповая доля – 17,05%, средняя стоимость за упаковку - 14,38$), Нолипрел (внутригрупповая доля – 13,98%, средняя стоимость за упаковку - 12,66$), а также Арифон, Трипликсам, Кораксан и Арифам.

3 и 4 почетные места с внутригрупповыми долями 4,89% и 4,64% соответственно заняли компании Actavis Group с долей - 4,89% (бренды лидеры: Троксевазин, Вазар, Фозикард, Индовазин, Розарт, Нифедипин и другие) и Takeda с долей - 4,64% (с препаратами: Конкор, Бритомар, Эдарби, Эбрантил и Инстенон). Далее по объему продаж следуют компании: STADA с долей - 4,12% (Амлотоп, Бипрол, Римекор, Проктозан, Гепариновая мазь, Нигепан и другие), sanofi -aventis с долей - 3,76% (Лозап, Трентал, Кордарон, Коронал, Зоксон, Торвакард, Гипотиазид и другие), Teva с долей - 3,63% (Лизиноприл, Долобене гель, Триметазидин, Бисопролол, Коринфар, Атенолол, Индапамид и другие), Egis с долей - 3,61% (Эгилок, Хартил, Кардилопин, Допегит, Галидор, Таллитон, Розулип и другие), Berlin-Chemie с долей - 3,6% (Берлиприл, Лиотон, Небилет, Леркамен, Зокардис, Корвитол и Ранекса).

Наиболее приемлемая стоимость за единицу упаковки препарата среди представленных корпораций у компании STADA (2,67$), а самая высокая у Les Laboratoires Servier (13,22$). В одном ценовом диапазоне находятся бренды компаний KRKA d.d., Actavis Group, Takeda и Berlin-Chemie (в среднем - 4,58$ за упаковку).

20-ку корпораций замыкает отечественная компания Nobel с суммарной долей 1,39% и средней стоимостью за упаковку – 5,84$. Ключевыми продуктами данного производителя в рамках анализируемой группы являются: Короним (внутригрупповая доля – 60,72%, средняя цена за упаковку – 5,35$), Ультрокс (внутригрупповая доля – 17,59%, средняя цена за упаковку – 11,25$), а также Ко Ирбесан, Симекар, Карлон, Липидекс СР и другие.

На 32 строчке находится корпорация АО «Химфарм» (абсолютная доля продаж составляет примерно –500 тыс. долл.) с брендами-лидерами: Никотиновая кислота (внутригрупповая доля - 44,72%), Индамид (внутригрупповая доля - 20,59%), а также Боярышника настойка, Дибазол, Пентоксифиллин, Нитросорбид, Рибоксин и другие.

Таблица 2. Топ-10 МНН групп препаратов для профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний MAT-2016 Август/MAT-2015 Август

МНН

MAT 2016 Август

MAT 2015 Август

Средняя стоимость за упаковку, $

Доля сумма $

Рейтинг сумма

Средняя стоимость за упаковку, $

Доля сумма $

Рейтинг сумма

Амлодипин + Лизиноприл

11,48

7,15%

1

13,52

5,47%

3

Амлодипин

6,99

6,50%

2

9,72

7,06%

1

Бисопролол

4,05

5,72%

3

6,85

6,07%

2

Эналаприл

1,44

5,42%

4

1,93

5,02%

4

Мельдоний

9,37

3,87%

5

11,85

3,96%

6

Индапамид

3,38

3,75%

6

5,40

4,18%

5

Триметазидин

10,57

3,34%

7

13,60

3,32%

9

Троксерутин

2,91

3,17%

8

3,74

3,36%

8

Лизиноприл

5,46

3,12%

9

6,80

3,47%

7

Аторвастатин

11,67

2,91%

10

17,01

3,19%

10

Топ-10 представленных в таблице 2 наименований МНН возглавляет группа препаратов с действующим веществом «Амлодипин + Лизиноприл», а именно: Экватор корпорации Gedeon Richter (с внутригрупповой долей - 91,45% и средней стоимостью - 11,84$), Амлипин и Амапин (с внутригрупповой долей - 8,52% и 0,02%, средней стоимостью - 8,69$ и 3,43$ соответственно). Далее по рейтингу следуют следующие МНН группы:

- Амлодипин с брендами: Нормодипин корпорации Gedeon Richter (внутригрупповая доля - 40,42%, средняя стоимость за упаковку - 11,26$), Амлотоп компании STADA (внутригрупповая доля - 13,56%, средняя стоимость за упаковку - 6,07$), Короним компании Nobel (внутригрупповая доля - 12,94%, средняя стоимость за упаковку - 5,35$), а также Стамло, Кардилопин, Амлодипин, Амод, Норваск, Тенокс и другие.

- Бисопролол с брендами-лидерами: Конкор корпорации Takeda (суммарная доля внутри группы 69,16%, средняя стоимость за упаковку - 4,48$), Бипрол корпорации STADA (суммарная доля внутри группы - 10,19%, средняя стоимость за упаковку - 3,28$), Нипертен корпорации KRKA d.d. (суммарная доля внутри группы - 7,96%, средняя стоимость за упаковку - 2,46$), а также Бисопролол, Коронал, Ризопрол, Биол и другие.

- Эналаприл с брендами-лидерами: Энап корпорации KRKA d.d. (внутригрупповая доля - 38,13%, средняя стоимость за упаковку - 2,58$), Энам корпорации Dr.Reddy`s Laboratories Ltd. (внутригрупповая доля - 33,15%, средняя стоимость за упаковку - 1,44$), Берлиприл корпорации Berlin-Chemie (внутригрупповая доля - 20,72%, средняя стоимость за упаковку - 2,33$), а также Эналаприл, Эднит, Карлон, Энал и другие.

- Нашумевший в свое время Мельдоний, который входит в состав следующих популярных на рынке препаратов: Милдронат корпорации Grindex (суммарная доля внутри группы - 65,79%, средняя стоимость за упаковку - 10,62$), Рипронат компании World Medicine (суммарная доля внутри группы - 24,97%, средняя стоимость за упаковку - 8,69$), а также Кардионат, Вазонат, Вазопро и Милдрокард.

- Индапамид и препараты-лидеры, в состав которых он входит: Индап корпорации PRO.MED.CS Praha a.s. (внутригрупповая доля - 54,3%, средняя стоимость за упаковку - 3,82$), Индапамид, выпускаемый корпорацями «Валента Азия», Polpharma S.A. и Teva (внутригрупповая доля - 24,35%, средняя стоимость за упаковку - 2,16$), Арифон компании Les Laboratoires Servier (внутригрупповая доля - 11,7%, средняя стоимость за упаковку - 8,26$), а также бренды Равел, Индамид и другие.

- Триметазидин, входящий в состав следующих брендов: Предуктал, Римекор, Триметазидин и другие.

- Троксерутин и бренды с данным действующим веществом: Троксевазин и Троксерутин.

- Лизиноприл с брендами-лидерами: Лизиноприл, Диротон и другие.

- Препараты-лидеры с действующим веществом Аторвастатин: Аторис, Аторвастерол, Липримар, Амвастан, Торвакард и другие.

Галима Мингазова, компания Viortis GC

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
19 октября 2016
«Казахстанский фармацевтический вестник» №20 (503), октябрь 2016 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика