Добро пожаловать!
x

Авторизация

Отправить

Введите E-mail и Вам на почту будет выслан новый пароль!

x

Регистрация

Зарегистрироваться
x

Первый раз на Pharmnews.kz?

Войдите, чтобы читать, писать статьи и обсуждать всё, что происходит в мире. А также, чтобы настроить ленту исключительно под себя.

Зарегистрироваться
x

Вы являетесь работником в области медицины и фармации?

Да Нет
17 августа 2018. пятница, 05:12
Информационно-аналитическая газета

Аналитика

90 0

Диарея широко распространенный симптом различных заболеваний. Впрочем, чаще диарея встречается при острой вирусной и бактериальной кишечной инфекции. Так, вирусная инфекция (ротавирус) является причиной в одной трети случаев госпитализации с симптомом диарея в мире. Более подвержены инфицированию дети, в связи с их формирующимся иммунитетом и недостаточным соблюдением правил личной гигиены. Пик заболеваемости наблюдается летом. Как правило, диарею лечат в домашних условиях, поэтому в данной статье на основании анализа аптечных продаж дистрибьюторов определим покупательскую корзину потребителя из безрецептурных препаратов и основные тенденции в 2017 году.

По данным аптечных продаж безрецептурных лекарственных средств за 2017 год, были выделены основные категории препаратов на рынке Казахстана: оральные регидрационные соли (ОРС), препараты, влияющие на моторику кишечника (снижающие частоту сокращений и уменьшающие количество позывов к дефекации), адсорбенты, пробиотики и антисекреторные препараты. Антибиотики в быту не используются для лечения диареи, исключением являются специфические инфекционные заболевания, которые лечатся в стационаре. Таким образом, розничный рынок безрецептурных препаратов для симптоматического лечения диареи (далее – рынок) в 2017 году оценивался, примерно, в 20 млн долларов США по оптовым ценам дистрибьюторов. Объем продаж рынка увеличился на 7,7% в денежном выражении в сравнении с 2016 годом. Однако, в натуральном выражении на рынке сформировалась убыль продаж на 8%.

Основу розничного рынка лекарственных средств, предназначенных для симптоматического лечения диареи, представляют биологические препараты, регулирующие кишечное бактериальное равновесие, занявшие долю рынка в размере 70% в долларах США. Доминирующее положение данных препаратов было достигнуто за счет более высокой стоимости относительно себестоимости других препаратов, применяемых при лечении диареи. Средняя стоимость упаковки пробиотика в 2017 году составила 4,7 долларов США (оптовая цена) при средней цене лекарственного средства для лечения диареи в 1,4 доллара США. Вторая позиция на рынке у адсорбентов в денежном выражении, доля которых была равна 24% в долларах США. Адсорбенты, преимущественно в виде угля активированного, благодаря низкой стоимости и схеме лечения продаются в значительном объеме – 10,2 млн упаковок в 2017 году (доля рынка 69% в натуральном выражении). Относительно небольшие доли на рынке заняли остальные немаловажные для лечения диареи категории лекарств – это препараты, влияющие на моторику кишечника (доля рынка 5% в долларах США), электролиты с углеводами (доля рынка в 1% в долларах США) и ингибиторы кишечной секреции (доля рынка в 0,04% в долларах США).

Динамика продаж в деньгах лекарств для лечения диареи в 2017 году в целом положительная, так электролиты с углеводами (регидратанты) и ингибиторы кишечной секреции демонстрировали внушительный рост продаж – более чем в 2 раза. Столь динамичный темп роста продаж регидратантов обусловлен выросшими более чем в 2 раза продажами в натуральном выражении. На основании вышеизложенного и учитывая тот факт, что регидратанты являются основным назначением в терапии диареи, можно сделать вывод об увеличении заболеваемости диареей в 2017 году. Как и в 2016 году, пик продаж ОРС выпал на лето, а точнее более четверти объема продаж ОРС (доля продаж в размере 39%). Так, спрос на ОРС начал увеличиваться с марта 2017 года, достигнув максимума в августе, на основании ежемесячных данных в упаковках (рисунок №1).

Рисунок №1. Динамика продаж ОРС в натуральном выражении (в пакетиках-саше)
Источник: аналитический инструмент Vi-ORTIS

Средняя цена на ОРС в 2017 году снизилась на 6%, став дополнительным стимулирующим фактором роста продаж. Аналогичная ситуация с антисекреторными препаратами. Адсорбенты и пробиотики так же продавались в положительном темпе в денежном выражении – 23% и 4% соответственно. Ведущим фактором роста продаж для адсорбентов и пробиотиков стал рост цен. Средняя цена упаковки адсорбентов выросла на 38,5% в долларах США с 0,33 долларов США до 0,46 долларов США. В натуральном выражении объем продаваемых упаковок адсорбентов сократился на 11% относительно 2016 года, а ожидаемый прирост продаж адсорбентов в натуральном выражении летом 2017 года (в сезон) был незначительным в сравнении с уровнем лета 2016 года (убыль на 23% в упаковках в летний период). Реализация пробиотиков, практически равномерно распределённая в течение года за счет постоянного спроса, летом 2017 года ухудшилась на 12% от уровня предыдущего года в натуральном выражении (рисунок №2). Летом 2017 года тенденция движения цен на пробиотики не сильно отличалась от предыдущего года, поэтому влияние на спрос ценообразование не оказывало. Поддержали летний тренд препараты, влияющие на моторику кишечника (32% объема продаж в долларах США). Впрочем, потребительский спрос на лекарственные средства, снижающие перистальтику ЖКТ в 2017 году снизился, что выражается в падении продаж в натуральном выражении на 25%. Подорожание ингибиторов моторики ЖКТ на 13% в долларах США не оказало должного эффекта для данной категории лекарств на рынке, в итоге – убыль продаж на 15% в долларах США.

При рассмотрении рынка в разрезе действующего вещества, некоторые категории лекарственных средств представлены всего одной молекулой. К таким категориям можно отнести препараты, влияющие на перистальтику ЖКТ с молекулой Лоперамид, ингибиторы кишечной секреции с молекулой Рацекодотрил (только в виде капсул), регидратанты, содержащие необходимые для организма электролиты и глюкозу. Адсорбенты и пробиотики представлены широкой линейкой действующих веществ. Так в группу пробиотиков входят бифидумбактерии бифудум, лактобактериии, S. Boulardii, S. Cerevisiae и т.д. На практике, из сорбентов чаще выбирают всем известный активированный уголь (доля из проданных адсорбентов 93% в упаковках). Другие адсорбенты, такие как Диосмектит и Полиметилсилоксана полигидрат, являются главными действующими веществами в денежном выражении среди адсорбентов (общая доля в продажах адсорбентов 70% в денежном выражении).

Рисунок №2. Динамика продаж пробиотиков в натуральном выражении
Источник: аналитический инструмент Vi-ORTIS

На рынке реализовывалась продукция 36 компаний во главе с компанией Teva. Компания Teva с лекарственным препаратом «Хилак®» в 2017 году продолжает оставаться лидером в денежном выражении (таблица). Позиция препарата «Хилак®» на рынке усилилась за счет подорожания на 13% в долларах США. Второй бренд «Линекс®» компании Sandoz в рейтинге, наоборот, подешевел на 7% в долларах США. В результате у бренда «Линекс®» сокращение доли рынка с 23% до 19% в долларах США. На третье место поднялся российский бренд «Энтеросгель®» компании «Силма» благодаря возросшему спросу. Продажи препарата «Энтеросгель®» возросли на 34% в упаковках. Кроме бренда «Энтеросгель®», по значительному темпу роста продаж и усилению своих позиций на рынке хороших результатов достигли 5 препаратов. Из них лучший результат у бренда «Энтерол®» компании Laboratories Biocodex. Потребление бренда «Энтерол®» выросло, примерно, в 3 раза в упаковках, а подорожание бренда на 6% усилила темп роста объема продаж в денежном выражении. Среди пробиотиков и адсорбентов в топ 10-ке лекарственных средств по размеру доли рынка остается единственный представитель молекулы Лоперамид препарат «Имодиум®» компании Janssen-Cilag, но компания не досчитала продажи в размере 25% по сравнению с 2016 годом. ОРС и антисекреторный препарат «Гидрасек» компании Abbott Laboratories (в виде капсул) не смогли войти в рейтинг 15-ти препаратов с наибольшей долей рынка в денежном выражении.

Таблица. Рейтинг препаратов для лечения диареи по размеру доли рынка в долларах США
Источник данных: аналитический инструмент Vi-ORTIS

Покупательская корзина для лечения диареи на основании продаж в натуральном выражении чаще выглядела так, адсорбент – «Уголь активированный» компании «Ирбитский ХФЗ» (86% доля в продажах адсорбентов), пробиотик – «Хилак®» компании Teva (34% доля в продажах пробиотиков), ингибитор моторики ЖКТ – «Лоперамида гидрохлорид» компании «Борисовский ЗМП» (46% доля в продажах ингибиторов моторики ЖКТ), ОРС – «Оральная регидратационная соль» компании Sanavita (75% доля в продажах ОРС) и антисекреторный препарат – «Гидрасек» компании Abbott Laboratories (в виде капсул).

В целом на рынке Казахстана за 2017 год наблюдался возросший спрос на препараты для лечения диареи, на что указывает значительный прирост продаж оральных регидратационных солей. При таких условиях ожидаем рост продаж и других препаратов для лечения диареи. Однако, адсорбенты и ингибиторы моторики ЖКТ продавались хуже в натуральном выражении. Если в случае адсорбентов, причина заключается в переключении потребителей с активированного угля на препараты с более высокой сорбционной емкостью («Энтеросгель®», «Полисорб МП», «Смекта®»), то у ингибиторов моторики ЖКТ значительно уменьшился темп продаж недорогих препаратов с молекулой Лоперамид, особенно препарата «Лоперамида гидрохлорид» компании «Борисовский ЗМП». Да и пробиотики не поддержали тренд продаж, который подняли ОРС (искл. пробиотик «Энтерол®»).

Д.С. Батыров,
специалист департамента аналитики ТОО Vi-ORTIS GC

Понравилась новость? Расскажи друзьям на
18 июля 2018
«Казахстанский фармацевтический вестник» №14 (544), июль 2018 г.
перейти

Комментарии

(0) Скрыть все комментарии
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Аналитика